لیلا، یک هنرمند جوان و بااستعداد در راه‌پیمایی، توسط مقامات از اجرا منع شده است. از آن زمان، او در سیرک قدیمی پدرش کار می‌کند. سمیر، یک نوجوان است که عاشق لیلا می‌شود و به جای رفتن به مدرسه، روزهایش را در سیرک می‌گذراند. در همین حال، با عمیق‌تر شدن مشکلات سیاسی و اقتصادی در ایران، پدر پسر، سیامک، پس از سال‌ها کار در مشاغل مختلف، به عنوان سرپرست در یک مزرعه کوچک الاغ مشغول به کار می‌شود. وقتی حیوانات شروع به ناپدید شدن می‌کنند، او با رازهای وحشتناک و شبکه‌ای از فساد روبرو می‌شود.