صدا

هوکایدو، ژاپن: مادربزرگی که پیشتر مرد بوده در کنار دریاچه‌ای در بخش‌های شمالی ژاپن زندگی می‌کند و به جزیره ناکاجیما در مرکز نگاه می‌کند که جسد دخترش مدت‌ها پیش پیدا شده است. او تقریبا ۵۰ سال است که نتوانسته به آنجا برود. توکیو: مردی میانسال در جزیره‌ای ساکن است که قبلاً در آنجا مجازات می‌شد و به‌عنوان دامدار کم‌درآمدی زندگی می‌کند. او از این دست مجازات‌ها فرزندان خود را تربیت کرده است. روزی دختر او از سرزمین اصلی به خانه برمی‌گردد، به نظر باردار می‌آید اما تمایلی به توضیح ندارد.