پس از از بین بردن یک شرور که تهدیدی برای زمین بود و در این فرآیند یک کارخانه همبرگر، مک والتر می‌تواند بالاخره خود را به سوگواری برای از دست دادن شریکش تریسی اختصاص دهد که در حمله قبلی به طور تصادفی جان باخت. اما یک سری انفجارهای مرموز سیاره را لرزاند. آژانس او، NUS، که از روش‌های ویرانگر او خسته شده است، او را به حسابرسی می‌طلبد. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که مک والتر به ناحق متهم می‌شود: در هر محل انفجار، آثار DNA او پیدا شده است که او را به طور مستقیم متهم می‌کند. اما اگر او گناهکار نیست، پس چه کسی این حملات را سازماندهی می‌کند؟