این فیلم در اواخر دهه 1950 اتفاق می‌افتد. آلمان که تحت تأثیر معجزه اقتصادی قرار دارد، به طور فزاینده‌ای نسبت به مواجهه با وحشت‌های گذشته‌اش بی‌تفاوت می‌شود. با این حال، فریتز باور به طور مداوم انرژی خود را صرف آوردن نازی‌ها به عدالت می‌کند. روزی باور نامه‌ای از آرژانتین دریافت می‌کند که توسط مردی نوشته شده که مطمئن است دخترش با پسر آدولف آیشمن در حال دوستی است. باور با هیجان از سرنخ امیدوارکننده و بی‌اعتماد به سیستم قضایی فاسد که نازی‌ها هنوز در آن حضور دارند، به اورشلیم سفر می‌کند تا با موساد، سرویس مخفی اسرائیل، همکاری کند. انجام این کار خیانت است - اما مرتکب شدن به خیانت تنها راهی است که باور می‌تواند به کشورش خدمت کند.