یک مستند درباره فانک و پی-فانک و گروه‌ها و هنرمندانی که همهٔ این اتفاق را رقم زدند: جیمز براون، اسلی استون، جورج کلینتون، بوتسی کالینز، موریس وایت و اورث ویند ایرفیر، ایورِج وایتم بند، کول و دِ گانگ و بسیاری دیگر. این فیلم داستان موسیقی آمریکای سیاه‌پوستان و تحول آن از فانک به سمت موج‌های اصلی‌تر تا دیسکو، هیپ‌هاپ و ریتم و بلوز معاصر را روایت می‌کند و تاثیر آن را بر جامعه نشان می‌دهد. موسیقی و تصاویر زنده از گروه‌ها، مصاحبه‌هایی با هنرمندان و اعضای گروه‌های کول و دی گانگ، اورث و ویند ایرفیر و بسیاری دیگر.