آرماند و لیلا، دانشجویان علوم سیاسی، یک زوج جوان هستند. آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند که به نیویورک بروند تا در سازمان ملل کارآموزی کنند. اما وقتی محمود، برادر بزرگ لیلا، پس از یک اقامت طولانی در یمن که او را به شدت تغییر داده، به خانه برمی‌گردد، با رابطه عاشقانه خواهرش مخالف است و تصمیم می‌گیرد به هر قیمتی آرماند را از او دور کند. برای دیدن محمود و لیلا دوباره، آرماند چاره‌ای ندارد: او باید حجاب کامل را به تن کند! روز بعد، شخصی به نام شهرزاد با چهره‌ای پوشیده به در لیلا می‌زند و او محمود را بی‌تفاوت نمی‌گذارد...