ماکی یکی از اعضای نژادی خاص به نام ایورف است که می‌تواند صدها سال زندگی کند. با این حال، ماکی همیشه با وجود اینکه در میان مردمش است، احساس تنهایی کرده است، زیرا از سنین پایین یتیم بوده است. او به دنیای بیرون روزdream می‌زند، اما به دلیل هشدارهای رئیس قبیله‌اش جرأت سفر از خانه‌اش را ندارد. روزی پادشاهی مزارت به سرزمین او حمله می‌کند. آنها کنترل آنچه از اژدهایان غول‌پیکر، رناتو، باقی مانده را در دست دارند و اکنون پادشاه آنها می‌خواهد جاودانگی را به نسل خود اضافه کند. آنها سرزمین ایورف را ویران کرده و بیشتر ساکنان آن را می‌کشند. در میانه حمله، ماکی توسط یکی از رناتو به اسارت گرفته می‌شود. این موجود به زودی می‌میرد و او در جنگلی تنها می‌ماند، حالا واقعاً تنها به جز صدای یک نوزاد در دوردست. ماکی نوزاد را در یک روستای ویران یافته و تصمیم می‌گیرد او را به عنوان فرزند خود بزرگ کند و نام او را آریل می‌گذارد. با اینکه او هیچ چیزی از دنیای انسانی نمی‌داند، اما باید یاد بگیرد چگونه کودکی را بزرگ کند که بسیار سریع‌تر از او بزرگ می‌شود.