خط داستانی
هارلم، ۱۹۲۶. یکی از خوانندگان کَلَد، زِدی که از راه یک زن زندگی میکند، به کابارهای متعلق به همجنسگرایان میرود تا دختری رو به رو به نام کنگو روز با مردی که به او دل بسته است را تحتتأثیر قرار دهد. در حالی که کنگو روز به دنبال دوباره روشن کردن علاقه مردش است، اجرایی با رقصندهٔ پانزی اجرا میشود که اتاق را تسخیر میکند و همه را به دام میاندازد
