اوپلیا، دختر ۲۰ ساله‌ای است که با مادرش زندگی می‌کند و بدون پدر بزرگ شده است. او مشکوک است که پدرش تدسکو، هنرمند آلمانی است که به تازگی به برزیل بازگشته است. او مصمم است او را پیدا کند و نامه‌ای ارسال می‌کند که او را از آمدنش مطلع کند و بگوید که از پل سانتوس به سمت او شنا خواهد کرد. با اطلاع از آمدن قریب‌الوقوع او، تدسکو از دوست نزدیکش اسمتر می‌خواهد که به دقت او را زیر نظر داشته باشد.