ناتسومه مشغول است تا بین انسان‌ها و یوکای‌ها حرکت کند که به طور تصادفی با یک همکلاسی قدیمی به نام یوکی دوباره دیدار می‌کند. این دیدار یادآور خاطرات دردناک یک یوکای خاص است. در همین حال، ناتسومه با یوریه تسومورا، زنی در خاطرات یک یوکای که نامش را برگردانده، آشنا می‌شود. یوریه اطلاعات زیادی درباره ریکو داشت، اما اکنون زندگی آرامی با تنها پسرش، موکوا، دارد. بودن با این خانواده برای ناتسومه آرامش‌بخش است، اما به نظر می‌رسد یک یوکای مرموز در شهر آن‌ها در کمین است. در راه بازگشت از تحقیق، یک