یک مأمور باتجربه و غیرمتعارف FBI به نام چارلز بارکر، یک شریک تازه‌کار به نام الیس داو را به عهده می‌گیرد. بارکر داو را در رویکردی سخت‌گیرانه و روان‌شناختی به کارهای مخفی آموزش می‌دهد، جایی که یک لحظه تردید می‌تواند به مرگ منجر شود. با گذشت زمان و فشار کار بر داو، تیم امور داخلی سعی می‌کند تا تازه‌کار را به عنوان یک عامل دوگانه در تحقیقات اداره درباره شریکش جذب کند.