۱۹۶۴-۶۵. سنگاپور شهری در یک تقاطع است. تنش‌های سیاسی و نژادی در اوج خود هستند در حالی که بریتانیایی‌ها در حال خروج‌اند و یک ملت جدید در حال تولد است. چراغ‌های خیابان بوگیس هرگز به این روشنی نبوده‌اند: نسخه‌های قاچاق آهنگ‌های موتاون از دکه‌های خیابانی پخش می‌شوند؛ رولینگ استونز در شهر است به همراه گردشگران و ملوانان آمریکایی که از ویتنام تازه برگشته‌اند. آن‌ها به همراه سربازان بریتانیایی و استرالیایی به دنبال فاحشه‌ها و قمارخانه‌ها هستند، در مسیر جنگ خود در بورنئو.

این شهر متعلق به سم کلاگن، پاتریشیا چنگ، کنراد هریسون از سیا و مشتریان آژانس کارآگاهی چنگ است. پرونده‌های این آژانس از موارد معمول (همسران خیانتکار و کلاهبرداران کوچک) تا رویدادهایی با پیامدها و پیچیدگی‌های بین‌المللی متغیر است. تماس‌های سم از دوران نظامی‌اش مفید هستند - اما او را به دنیای تاریکی که ترجیح می‌دهد آن را پشت سر بگذارد، می‌کشند.